var textForPages = ["Présentation du Groupe LDC Résultats Semestriels 2019-2020 27 novembre 2019 Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 1","Un leader de l’agroalimentaire en France et en Europe Traiteur : numéro 2 en France • Plus de 600 millions d’euros de chiffre d’affaires • Une présence sur 58% du rayon 4,1 milliards d’euros de Traiteur frais chiffre d’affaires en er • 1 sur les plats cuisinés et asiatique 2018-2019 • Une marque leader : Marie Volaille : le 1 Groupe français 800 millions d’euros er • Chiffre d’affaires de plus de 3 milliards réalisés à l’International d’euros (Pologne, Hongrie et • 40% du marché en France Export) soit près de 20% • Croissance annuelle de 5% sur les cinq du chiffre d’affaires total dernières années • Des marques nationales et des marques 1,3 milliard d’euros de régionales International : rayonnement croissant capitaux propres • Pologne et Hongrie 200 millions d’euros • Des savoir-faire sur des spécialités d’investissements (notamment canards \& oies) • Plus de 400 millions d’euros de chiffre d’affaires • Des ambitions fortes Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 2","Sommaire 1. Une activité en progression portée par les performances en RHD et les relais de croissance • Volaille France : Situation contrastée en GMS, progression forte sur les autres canaux • International : Un relais de croissance qui prend sa mesure • Traiteur : Performances solides 2. Résistance des résultats dans un contexte de mutation nd 3. Des résultats mieux orientés au 2 semestre 4. Des engagements clairs pour les prochaines années Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 3","Volaille France Volaille Situation contrastée en GMS, progression forte sur les autres canaux Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 4","FRANCE Bonne résistance de l’activité Evolution Evolution Evolution des tonnages vendus (KT) du chiffre d’affaires (M€) du Résultat Opérationnel Courant (M€) +5,7% 1 614,5 1 527,5 1 447,0 -7,7% +3,4% +4,7% 1458,9 1393,1 1334,8 348,8 360,5 333,8 84,3 81,0 74,7 +15,8% 112,2 134,4 155,6 S1 2017-2018 S1 2018-2019 S1 2019-2020 S1 2017-2018 S1 2018-2019 S1 2019-2020 S1 2017-2018 S1 2018-2019 S1 2019-2020 A périmètre identique : -1,2% A périmètre identique : +2,9% Amont Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 5","Repli de la consommation à domicile, bonne dynamique de la restauration Consommation Volaille en France en 2019 par bilan : +1,0% Plus de 1,5 million de tonnes dont 35% d’import 3% 2,80% 2,40% 2,2% 1,80% Une progression toujours 1,10% soutenue hors domicile 0% 0,40% -0,40% -0,50% -0,50% -0,60% Une consommation à domicile sous tension -1,50% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Conso Hors Domicile Conso à domicile Sources : France Agrimer, Agreste et Kantar World Panel Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 6","FRANCE La GMS, un secteur en transformation (hors HD) LA GMS Groupes EN FRANCE indépendants Chiffre d’affaires semestriel 2019-2020 326 M€ ; +0,8% • Un marché globalement stable de 90 milliards d’euros en 2019 Hard Discount • Des achats en baisse dans les Hypers principalement Chiffre d’affaires semestriel 2019-2020 détenus par les « intégrés » 104 M€ ; +3,0% • Des gains de parts de marchés réalisés par les Groupes indépendants et le Groupes intégrés HD au détriment des « intégrés » Chiffre d’affaires semestriel 2019-2020 311 M€ ; -1,3% Sources : Challenges 31 octobre 2019 – Kantar World Panel Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 7","Une évolution continue du mix-clients au bénéfice de la restauration (RHD) et de FRANCE l’industrie (PAI) Répartition du mix-clients en valeur Répartition du mix-clients en valeur* (en %) (en %) Evolution des ventes par canaux de distribution* S1 2013-14 S1 2019-20 En M€ \& progression en % +0,2% S1 2018-19 vs S1 2019-2020 739 741 2% 10% 12% 8% +5,8% 24% 352 332 54% +3,4% 64% 26% +6,6% 176 182 105 112 GMS \& HD RHD PAI Export GMS \& HD RHD PAI Export GMS RHD PAI Export S1 2018-2019 S1 2019-2020 *Hors Ramon (intégré en mai 2019) et hors sous-produits Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 8","En GMS, repli sur le cru et sur les marques, toujours solide sur les FRANCE élaborés cuits GMS / HD MARCHE LDC VOLUME MARS à AOÛT Poids du Evolution Poids du Evolution 2019 segment segment Elaborés cuits LABEL 16,6% -2,2% 17,4% -3,7% • La réponse aux besoins de praticité du ENTIER 6,5% -7,2% 9,4% -7,1% consommateur DECOUPE + ELABORES Label et entier / découpes et élaborés crus CRUS 47,4% -0,7% 49,8% -4,9% • Une évolution des comportements d’achat ELABORES CUITS 29,6% +1,4% 23,3% +1,9% des consommateurs TOTAL FRAIS VOLUME 100,0% -0,6% 100,0% -3,4% • Impact de la Loi EGALIM sur les promotions et les marques entraînant un retrait significatif TOTAL FRAIS VALEUR 100,0% +1,0% 100,0% +0,2% • Saison d’été en demi-teinte À périmètre identique Sources : Kantar/IRI et LDC Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 9","Loi EGALIM : un encadrement des promotions qui pèsent sur les ventes de produits à marques LOI EGALIM GAMME ÉTÉ Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable • Payer le juste prix aux producteurs • Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous -5 000 tonnes Quelques mesures à noter : Impact Impact LDC de produits à LDC • Renégociations de prix seront facilitées en marques cas de fortes variations des matières premières • Encadrement des promotions • 50% de produits durables ou sous signes d'origine et de qualité (dont des produits bio) dans la restauration collective publique à partir du 1 janvier 2022 er Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 10","FRANCE GMS : Le Gaulois toujours moteur du rayon Répartition des parts de marché (en % des volumes) -0,2 pt 39,1 39,1% +0,4 pt +0,3 pt 25,5 +0,4 pt 24,3 +0,1 pt -0,3 pt 14,4 -0,4 pt -0,4 pt 11,6 8,1 6,8 -0,1 pt 5,0 4,3 LDC Autres MDD À marques Marques PLUKON Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 11","Poids de chaque segment sur le marché Elaborés Cuits SNACK 12% ROTIS DINDE CUITS 1% POULET + DEC FUMES 4% PANES 48% Excellentes performances sur les produits élaborés : +0,8 pt de part de POULET + DEC ROTIS 25% CONFITS FUMES/SECHES 9% 1% marché Gamme des Elaborés cuits Parts de marché et progression en volumes en % Leader du rayon pané +5% PDM Le Gaulois : 29% Leader du rayon pané Family = PDM Maître Coq : 54% Leader du rayon confits +8% PDM Le Gaulois : 41% Leader du rayon découpes et rôtis +10% PDM Le Gaulois : 45% = Leader du rayon snacking PDM Maître Coq : 36,5% Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 12","FRANCE GMS : Une présence renforcée sur des rayons dynamiques 37,5 M€ +5,7% 7,9 M€ 33,7 M€ +6,1% Drive +5,6% Rayon 213 M€ Rayon surgelé charcuterie LS de chiffre d’affaires er au 1 semestre 2019-2020 64,5 M€ 32,1 M€ +4,7% +8% +5,8% vs N-1 37,1 M€ Boucherie +5,9% Rayon traiteur LS traditionnelle Rôtisserie Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 13","Poule \& Toque, une marque au service de la reconquête des importations • Un objectif Le soutien par une dynamique Mettre en valeur l’origine France pour reconquérir les importations d’Innovation forte • Pourquoi une marque pour la restauration ? Une demande forte de réassurance sur la qualité produit, la traçabilité et la maîtrise des filières • Les clés de la réussite En 2019 : le Steak Haché de Poulet façon bouchère ! • Hachage traditionnel « gros grain » pour le moelleux • Recette Clean sans additif, sans conservateur • 100% muscle • Naturellement faible en matière grasse Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 14","International Un relais de croissance qui se confirme Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 15","INTERNATIONAL (EUROPE) International : hausse de l’activité et des résultats Evolution Evolution Evolution des tonnages vendus (KT) du chiffre d’affaires (M€) du Résultat Opérationnel Courant (M€) +46,8% +51,2% 76,0 191,8 15,5 43,9 +17,0% x2,3 4,2 +16,5% 1,7 60,5 53,7 51,7 147,9 +33% 123,8 126,9 3,9 2,5 1,8 S1 2017-2018 S1 2018-2019 S1 2019-2020 S1 2017-2018 S1 2018-2019 S1 2019-2020 S1 2017-2018 S1 2018-2019 S1 2019-2020 Evolution à taux de change constant : +18% Progression à périmètre constant : +33% Pologne Hongrie Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 16","INTERNATIONAL Pologne : une évolution du mix-produits en lien avec notre projet (EUROPE) industriel et commercial Les tops 2019 En Pologne : 147,9 M€ ; +16,5% Découpes \& poulet PAC Nos points forts • Un bassin d’approvisionnement Evolution du mix-produits de proximité et de qualité • GMS Répartition en valeur • Des outils de production \& variation vs N-1 ✓ Augmentation des modernisés volumes en lien Spécialités de volaille Conserves avec notre projet -0,7% • Des marques qui s’installent Spécialités industriel et progressivement de volaille 6,0% commercial +26,5% 29,0% Produits élaborés Priorités 22,0% +15,7% • Export • Accompagner la montée en ✓ Progression en UK puissance de la distribution et Allemagne Produits élaborés Poulet • Développer la restauration et 4,0% ✓ Démarrage de Mc 39,0% PAC l’industrie +13,7% Donald Découpes Poulet • Développer les produits +25,4% élaborés et des spécialités Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 17","INTERNATIONAL er Hongrie : 1 ère année d’intégration réussie, un 1 semestre non (EUROPE) représentatif de l’année En Hongrie : 43,9 M€ Mix-clients Mix-produits • Intégration réussie des Répartition en valeur Répartition en valeur équipes et des outils RHD – trad. Grossistes Canard • Contribution positive à 3,9% la rentabilité : 1,7 M€ 3,9% 28,4% Produits élaborés • Mise en place du projet 10,5% de développement sur GMS 52,8% le marché domestique Export 7,1% Oie 43,4% 1,6% Autres 1,6% • Développement de la 52,4% restauration hors Poulet domicile Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 18","Traiteur Performances solides Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 19","TRAITEUR Traiteur : performances solides Evolution Evolution Evolution des tonnages vendus (KT) du chiffre d’affaires (M€) du Résultat Opérationnel Courant (M€) +3,7% +1,7% +15,8% 279,7 287,6 298,2 68,8 70,1 71,3 9,5 8,2 5 S1 2017-2018 S1 2018-2019 S1 2019-2020 S1 2017-2018 S1 2018-2019 S1 2019-2020 S1 2017-2018 S1 2018-2019 S1 2019-2020 Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 20","TRAITEUR Accélération en frais comme en surgelé Répartition du chiffre d’affaires du pôle Traiteur Frais en valeur Traiteur Surgelé en valeur (76% du CA) (24% du CA) Répartition des ventes et évolution en volume Traiteur frais et surgelés par familles (2019-2020) FOCUS GMS LDC : sur 58% du rayon Traiteur 2,1% -12% Evolution en valeur (en %) en GMS Evolution en valeur (en %) en GMS 17% +2,4% +5,3% +4,0% 80,4% +1,6% +1,0% +4% Marché Marché LDC Marché LDC GMS RHD / PAI Export Traiteur traiteur LDC Frais total -4,1% Source : IRI Cam P8 2019 - HMSM Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 21","TRAITEUR Forte progression des Plats cuisinés, snacking et crêpes/galettes Évolution des ventes de produits Traiteur frais par familles en GMS (Valeur pour la période mars 2019 à août 2019) GMS / HD Valeur MARCHE TRAITEUR LDC Burgers Poids du Evolution Poids du Evolution Familles segment (en %) segment (en %) Plats cuisinés 31% +2,3% 40% +8,6% +15% Snacking chaud et froid 32% +1,8% 19% +14,3% Pizzas 12% -1,0% 14% -5,4% Pâtes à dérouler 11% +0,2% 5% -20% Les marques en Plats cuisinés Produits exotiques 5,2% -3,9% 13% 0,3% forte progression sur nos familles de Quiches et tartes salées 4,0% +1,4% 5% +2,2% produits +13% Crêpes et galettes 4,8% -0,1% 4% +9,2% Produits Exotiques Marchés LDC Traiteur* 100% +1,0% 100% +4,0% +18% *LDC est présent sur 58% du rayon Traiteur Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 22","TRAITEUR Marie, leader des plats cuisinés individuels Parts de marché valeur - Plats cuisinés individuels 36,2 35,2 33,3 + 32,7 33,6 31,7 Dans le TOP 10 29,3 29,5 600 000 foyers acheteurs 27,6 30,4 28,3 25,5 27,2 Autres acteurs à 25,4 25,6 25,1 marque Déjà dans le 23,6 TOP 5 22,9 MDD 21,8 21,6 21,7 2014 2015 2016 2017 2018 CAM 19 CAD 19 Marie Fleury-Michon MDD Source : IRI P9 2019 - HM+SM - Plats cuisinés individuels traiteur LS Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 23","TRAITEUR Pâtes à Dérouler La seule pâte à dérouler sans huile de palme Une opération de reconquête qui répond aux exigences du consommateur 100% beurre pâtissier 0% huile de palme Octobre 2019, lancement pâtes épaisses Pur Beurre 11/27/2019 Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 24","Résultats financiers Résistance des résultats dans un contexte de mutation Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 25","Bonne résistance des résultats Evolution Evolution Evolution des tonnages vendus (KT) du chiffre d’affaires (M€) du Résultat Opérationnel Courant (M€) +8,4% -3,0% +7,9% 2 104,6 507,8 1 942,0 93,2 91,1 88,4 456,3 470,6 1 850,5 S1 2017-2018 S1 2018-2019 S1 2019-2020 S1 2017-2018 S1 2018-2019 S1 2019-2020 S1 2017-2018 S1 2018-2019 S1 2019-2020 A périmètre identique : +1,2% A périmètre et taux de change constant : +4,0% Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 26","Evolution du chiffre d’affaires par pôle S1 2018-2019 S1 2019-2020 Var. CA en M€ % du CA total CA en M€ % du CA total % Volaille 1 393,1 71,8% 1 458,9 69,3% +4,7% Dont export 175,8 9,0% 200,1 9,0% Amont 134,4 6,9% 155,6 7,4% +15,8% Dont export 4,9 0,2% 4,9 0,2% Volaille France 1 527,5 78,7% 1 614,5 76,7% +5,7% International 126,9 6,5% 191,9 9,1% +51,2% Traiteur 287,6 14,8% 298,2 14,2% +3,7% Dont export 7,6 0,4% 6,8 0,3% TOTAL 1 942,0 100% 2 104,6 100% +8,4% France 1 626,8 83,8% 1 700,9 80,8% +4,6% International \& Export 315,2 19,3% 403,7 19,2% +28,1% Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 27","Impacts IFRS 16 - contrats de location Compte de résultat Impacts Montant EBE Impact favorable grâce à la baisse des loyers +5,2 M€ Amortissements et provisions Part des loyers versés comptabilisés en amortissements +5,2 M€ Résultat opérationnel courant Pas d’impact 0 M€ Résultat financier Part des loyers comptabilisée en tant que charge financière +0,1 M€ Bilan Impacts Montant Actif immobilisé Droits d'utilisation comptabilisés en tant qu'actifs immobilisés +27,5 M€ Comptabilisation des paiements futurs actualisés au titre de la location en Dettes financières à court et à long terme +27,5 M€ tant que dette financière Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 28","Evolution du Résultat Opérationnel Courant par pôle S1 2019-2020 publié En M€ S1 2018-2019 Var. incluant IFRS 16 (1) Volaille 73,3 67,1 -8,5% Taux de Moc 5,3% 4,6% Amont 7,7 7,6 -1,3% Taux de Moc 5,8% 4,9% Volaille France 81,0 74,7 -7,8% Taux de Moc 5,3% 4,6% International 1,8 4,2 X 2,3 Taux de Moc 1,4% 2,2% Traiteur 8,2 9,5 Taux de Moc 2,9% 3,2% +15,8% TOTAL 91,1 88,4 -3,0% Taux de Moc Présentation LDC - SFAF – 31 mai 2017 4,7% 4,2% er (1) IFRS 16 est appliqué à compter du 1 janvier 2019 en utilisant la méthode rétrospective simplifiée sans retraitement de la période précédente. Pour rappel, cette norme n’a pas d’impact sur le résultat opérationnel courant Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 29","FRANCE Evolution du résultat opérationnel* courant du pôle volaille +9,3 +0,4 -1,5 -2,5 -4,1 67,1 -7 Effet périmètre +1,7 73,3 -2,5 65,4 *Sans IFRS 16 ROC S1 2018- Marge brute Emballages Energie Ports sur ventes Autres* Frais de Dotation aux ROC S1 2019- 2019 personnel amortissements* 2020 Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 30","Compte de résultat simplifié S1 2019-2020 publié En M€ S1 2018-2019 incluant IFRS 16 (1) Chiffre d’affaires net 1 942,0 2 104,6 Excédent Brut d’Exploitation 151,9 163,2* Sans IFRS 16, le montant de l’EBE % du CA 7,8% 7,8% s’élève à 158,0 M€ Résultat opérationnel courant 91,1 88,4 Taux de MOC 4,7% 4,2% Résultat opérationnel 91,1 88,4 Résultat financier 1,4 0,5 Impôt société (23,0) (21,9) Présentation LDC - SFAF – 31 mai 2017 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 68,3 65,6 er (1) IFRS 16 est appliqué à compter du 1 janvier 2019 en utilisant la méthode rétrospective simplifiée sans retraitement de la période précédente. Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 31","Bilan simplifié au 31 août 2019 Actif Passif 1 240,0 1 335,0 Capitaux propres Actif immobilisé* Intérêts 14,5 minoritaires Stocks 376,0 110,4 Provisions 430,5* Dettes financières* Créances clients 531,8 Autres créances 103,0 405,3 Dettes fournisseurs Disponibilités 426 381,1 Autres Dettes 2 676,8 M€ 2 676,8 M€ * Dont IFRS 16 = 27,5 M€ Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 32","Tableau de flux de trésorerie 31 août 2019 publié (en M€) 31 août 2018 Incluant IFRS 16 (1) Capacité d’autofinancement 132,1 146,0 er Stockage 1 semestre Variation BFR (0,6) (23,4) > Surgelé canard Flux de trésorerie liées à l’activité 131,5 122,6 Flux de trésorerie liés aux investissements (175,6) (168,0) Dividendes (25,7) (28,3) Variation des emprunts 297,8 (16,4) Flux de trésorerie liés au financement 272,1 (44,7) Effets croissances externes et VARIATION DE TRÉSORERIE DISPONIBLE 228 (90,1) hausse des stocks Endettement financier net (1) 99,6 (4,5) er (1) IFRS 16 est appliqué à compter du 1 janvier 2019 en utilisant la méthode rétrospective simplifiée sans retraitement de la période précédente. Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 33","Investissement industriel et CAF Evolution des investissements industriels (M€) Investissements par pôle (M€) Evolution de la CAF (M€) +10,5% Traiteur 18,4% Inter. 10,1% 207* S1 2019-2020 146 123 M€** 132,1 123 Amont 6,3% 88 92 Volaille 65,2% S1 2018-2019 S1 2019-2020 S1 2017-2018 S1 2018-2019 S1 2019-2020 2019-2020 (p) * Dont IFRS 16 : 12 M€ ** Dont IFRS 16 : 8,2 M€ Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 34","Perspectives Des résultats mieux orientés au 2 nd semestre Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 35","nd Une activité et des résultats mieux orientés au 2 semestre + - 1. Impact des matières premières sur le prix du vif 1. Effets de la mutation de la GMS FRANCE 2. Poursuite de la stratégie en restauration : reprise du 2. Un marché moins bien orienté en canard site de Luché 3. Retard dans la montée en performance des investissements 3. Intégration de Ramon sur l’ensemble de la période 4. Flambée du prix du porc 5. Effet de base favorable pour les fêtes de fin d’année INTERNATIONAL 6. Contribution de Tranzit 4. Un marché moins bien orienté en oie et canard 7. Nouvelle acquisition en Hongrie 8. Des moyens logistiques supplémentaires sur le Bénélux TRAITEUR nd 9. Bonne visibilité au 2 semestre 10. Leader de la naturalité et de la croissance avec Marie 11. Bénéfices des gains de productivité Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 36","FRANCE Consommation de volaille : une croissance portée par les élaborés 28kg* en 2000 en 2017 par an et par français + 6,2 kg (+28%) par habitant Dont poulet Dont dinde en 20 ans 19,7 kg/an 4,3 kg/an *Kg équivalent carcasse consommés / habitant 36% 24% Entier Evolution de la consommation de volaille et des autres 160000 viandes dans le monde (en millions de tonnes) CHANGEMENT DES HABITUDES 140000 ALIMENTAIRES EN 120000 FRANCE 46% 47% 100000 Découpes 80000 Source : France Agrimer 2018 60000 40000 20000 29% 17% 0 Elaborés cuits Source : Perspectives OCDE FAO 2016-2026 Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 37","FRANCE Poursuite de la stratégie en RHD : Luché Tradition Volailles, une opération au au service de la reconquête des importations La Société • Usine de transformation, conditionnement et commercialisation de produits à base de volailles, appartenant au Groupe Casino Intégration au 1 décembre 2019 er Chiffres clés 2018 • Chiffre d’affaires consolidé : 39 M€ • Salariés : 131 personnes • 7 700 tonnes de produits Mix-produits : +7 700 tonnes Le projet • Poulets certifiés : +2 700 tonnes • 3 à 4 M€ d’investissements • Poulet du quotidien : +1 800 tonnes • Reprise de l’intégralité des équipes existantes et maintien de l’activité • Poulet bio : +200 tonnes historique sur 2020 • Découpes de dinde : +3 000 tonnes • Nouveau projet pour 2021 : fabrication de produits élaborés crus de volailles destinés à la GMS et à la RHD Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 38","INTERNATIONAL (EUROPE) Kiplama : un distributeur au cœur du Bénélux Intégration au 30 juin 2019 Chiffres clés 2018 • Importateur – distributeur aux grossistes du BENELUX de spécialités françaises • Chiffre d’affaires consolidé : < 40 M€ • Plateforme logistique • Volume : 9 000 t • Client historique du Groupe (environ • Capitaux propres : 4,3 M€ 40% des achats issus du Groupe) • REX : 0,5 M€ Le projet : un hub européen pour LDC • Effectifs : 21 personnes • Optimisation de la logistique Groupe • Entrepôt : 4 500 m² • Elargissement des gammes de produits commercialisés • Flotte de 11 camions en propre • Mix-produits : Frais 85% - Surgelés 15% • Renforcement des moyens commerciaux • Un point d’entrée pour le développement au Bénélux Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 39","INTERNATIONAL (EUROPE) International : Poursuite de la stratégie de conquête avec une nouvelle opération en Hongrie La Société • Des outils récents de très Hongrie bonne facture spécialisés dans le surgelé Chiffres clés 2018 • Des marques leader en • Chiffre d’affaires consolidé : 20 M€ Hongrie : • EBITDA : 3 M€ o RIPP-ROPP \& DIXI • Capitaux propres de 1,8 M€ en GMS o MARNEVALL en • 10 500 tonnes de panés de volaille RHD Mix-clients Le projet Mix-distribution GMS • Faire de Marnevall, l’outil de produits élaborés de Tranzit Food au Export service de la valeur 35% 43% 65% • 57% Un complément de gamme indispensable à notre stratégie Grossistes hongroise pour accélérer sur la GMS Hongrie Accord d’exclusivité conditionnée par la validation de l’Autorité de la Concurrence hongroise et la conclusion des audits en cours avec un objectif d’intégration à compter de début 2020 Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 40","Fêtes de fin d’année : un moment déterminant – Plus de 100 M€ de chiffre d’affaires additionnel en deux semaines Cuisses de Chapons farcies 1 consommateur sur 2 4 millions de consommateurs 20 millions de consommateurs Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 41","Objectif exercice 2019-2020 - + ++ Confirmation de l’objectif de 200 M€ de résultat opérationnel courant Un objectif aujourd’hui ambitieux plus que jamais conditionné par la réussite des fêtes de fin d’année Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 42","Perspectives Des engagements clairs pour les prochaines années Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 43","Une transformation déjà engagée pour accompagner la mutation de nos marchés 1 + Innovant dans la Volaille et dans le Traiteur 2 + International 3 + Diversifié sur ses circuits de distribution 4 + Engagé dans les grands enjeux sociaux et environnementaux Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 44","+Engagé dans les grands enjeux sociaux et environnementaux Un métier de filière, un acteur incontournable des territoires Pour ELEVER Pour mieux VIVRE Pour RESPECTER Pour bien durablement ensemble la terre NOURRIR En respectant les En s’assurant que En visant la En proposant hommes et la tous se sentent neutralité des produits nature bien au sein du carbone et la toujours plus Groupe et de nos préservation de responsables, de filières l’eau qualité, sains, sûrs et accessibles Des indicateurs de progrès pour évaluer nos avancées Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 45","Agir avec nos territoires +Engagé dans les grands enjeux sociaux et environnementaux pour ELEVER durablement Nos démarches d’élevage durable Objectif ➔ 100% d’élevages référencés en 2025 Nos objectifs Elevage durable • Une démarche de progrès historique : 1 acteur européen sur le poulet de plein air 2019 2020 2025 er • Le déploiement de Nature d’Eleveurs 55 % 65 % 100 % d’éleveurs d’éleveurs d’éleveurs ➔ contrôle indépendant, BEA, qualité, céréales françaises… engagés engagés engagés Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 46","Agir avec nos territoires +Engagé dans les grands enjeux sociaux et environnementaux pour mieux VIVRE ensemble Nos objectifs Santé et Qualité de vie au travail Le recrutement, la formation et l’accompagnement Santé et • 20 M€ consacrés à la formation sécurité • Partenariat avec des écoles et recours à l’alternance et aux stages -5% par an d'ici à • Titularisation de 1 400 personnes en 2025 du nombre • Politique Santé au travail : 2019 d’accidents du travail une priorité de l’entreprise • Promotion de la mobilité inter-sites : et de maladies • Des investissements et des 150 encadrants par an professionnelles formations pour favoriser les bonnes conditions de travail Cobotique : des investissements pour soulager les tâches pénibles jusqu’ici accomplies par les collaborateurs Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 47","Agir avec nos territoires +Engagé dans les grands enjeux sociaux et environnementaux pour RESPECTER la terre La minimisation de notre empreinte Nos objectifs Energie 10% d'économie d'énergie (en kWh/t) d'ici Éoloué – 6 éoliennes dans la Sarthe à 2025 • La maîtrise des consommations d’énergie • Le développement d’énergies renouvelables (panneaux PV, biogaz, éoliennes…) sur nos sites et au sein de nos filières • Une filière Loué, dont le bilan énergétique électrique est positif • Une stratégie de volontaire de réduction des emballages Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 48","Agir avec nos territoires Informations consommateur, une démarche globale Nos objectifs pour bien NOURRIR La qualité La simplification Nutritionnelle illustrée des recettes 95% des produits A, B, C en 2025 Réassurance sur l’origine des volailles Déjà 85% des recettes Marie en A ou B et 70% sur Le Gaulois 220 personnes engagées pour la Qualité Démarche origine 120 personnes mobilisées sur l’Innovation France Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 49","70% des indicateurs de progrès déjà suivis par le Groupe depuis 20 ans Pour ELEVER Pour Pour bien Pour mieux RESPECTER la durablement VIVRE ensemble terre NOURRIR Part des éleveurs engagés 4 Taux de fréquence AT + MP 10 Taux de Taux de satisfaction dans une démarche BIO, consommation d’eau 16 Consos : sondage digital sur 1 Label Rouge, Certifiée ou l’image et organo Nature d’éleveurs Part des salariés en CDI Taux de consommation 5 11 ayant suivi une formation d’énergie 17 Clients : enquête triennale Taux de valorisation global Part de l’origine nationale des 6 Part des alternants 12 de tous les déchets 2 matières premières (céréales, 18 Nombre de sites certifiés IFS, protéines…) qui composent BRC ou ISO 22000 l’alimentation des volailles Nb de sites ayant conduit ou 7 Part des salariés handicapés 13 impulsé une action biodiversité (haies, abeilles…) Part de produits notés A, B et 19 C engagés dans la démarche Part des achats Taux de rebuts (emballage Nutri-Score® Part des références de 8 encadrés par la Charte Achats 14 mis à la poubelle) des 3 produits à base de viande du Groupe emballages (volaille, porc, bœuf, lapin) Part de produits engagés 100% d’origine nationale 20 dans une démarche 9 Taux de donation / 15 Part des emballages Obsolescence responsables Clean Label Agir avec nos territoires Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 50","LDC : La performance individuelle au service de la réussite collective 180 collaborateurs ont terminé le marathon du Médoc ! Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 51"];