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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Search><pages Count="51"><page Index="1"><![CDATA[Présentation du Groupe LDC
Résultats Semestriels 2019-2020
27 novembre 2019
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 1]]></page><page Index="2"><![CDATA[Un leader de l’agroalimentaire en France et en Europe
Traiteur : numéro 2 en France
• Plus de 600 millions d’euros de
chiffre d’affaires
• Une présence sur 58% du rayon 4,1 milliards d’euros de
Traiteur frais chiffre d’affaires en
er
• 1 sur les plats cuisinés et asiatique 2018-2019
• Une marque leader : Marie
Volaille : le 1 Groupe français 800 millions d’euros
er
• Chiffre d’affaires de plus de 3 milliards réalisés à l’International
d’euros (Pologne, Hongrie et
• 40% du marché en France Export) soit près de 20%
• Croissance annuelle de 5% sur les cinq du chiffre d’affaires total
dernières années
• Des marques nationales et des marques 1,3 milliard d’euros de
régionales International : rayonnement croissant capitaux propres
• Pologne et Hongrie 200 millions d’euros
• Des savoir-faire sur des spécialités d’investissements
(notamment canards & oies)
• Plus de 400 millions d’euros de chiffre
d’affaires
• Des ambitions fortes
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 2]]></page><page Index="3"><![CDATA[Sommaire
1. Une activité en progression portée par les performances en RHD et les relais de croissance
• Volaille France : Situation contrastée en GMS, progression forte sur les autres canaux
• International : Un relais de croissance qui prend sa mesure
• Traiteur : Performances solides
2. Résistance des résultats dans un contexte de mutation
nd
3. Des résultats mieux orientés au 2 semestre
4. Des engagements clairs pour les prochaines années
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 3]]></page><page Index="4"><![CDATA[Volaille France
Volaille
Situation contrastée en GMS,
progression forte sur les autres canaux
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 4]]></page><page Index="5"><![CDATA[FRANCE
Bonne résistance de l’activité
Evolution Evolution Evolution
des tonnages vendus (KT) du chiffre d’affaires (M€) du Résultat Opérationnel Courant (M€)
+5,7%
1 614,5
1 527,5
1 447,0
-7,7%
+3,4% +4,7%
1458,9
1393,1
1334,8
348,8 360,5
333,8 84,3 81,0 74,7
+15,8%
112,2 134,4 155,6
S1 2017-2018 S1 2018-2019 S1 2019-2020 S1 2017-2018 S1 2018-2019 S1 2019-2020 S1 2017-2018 S1 2018-2019 S1 2019-2020
A périmètre identique : -1,2% A périmètre identique : +2,9%
Amont
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 5]]></page><page Index="6"><![CDATA[Repli de la consommation à domicile, bonne dynamique de la restauration
Consommation Volaille en France en 2019 par bilan : +1,0%
Plus de 1,5 million de tonnes dont 35% d’import
3%
2,80%
2,40%
2,2%
1,80%
Une progression toujours
1,10% soutenue hors domicile
0% 0,40%
-0,40% -0,50% -0,50%
-0,60% Une consommation à
domicile sous tension
-1,50%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Conso Hors Domicile Conso à domicile
Sources : France Agrimer, Agreste et Kantar World Panel
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 6]]></page><page Index="7"><![CDATA[FRANCE
La GMS, un secteur en transformation
(hors HD)
LA GMS
Groupes
EN FRANCE
indépendants
Chiffre d’affaires
semestriel 2019-2020
326 M€ ; +0,8%
• Un marché globalement
stable de 90 milliards
d’euros en 2019
Hard Discount • Des achats en baisse dans
les Hypers principalement
Chiffre d’affaires
semestriel 2019-2020 détenus par les « intégrés »
104 M€ ; +3,0%
• Des gains de parts de
marchés réalisés par les
Groupes indépendants et le
Groupes intégrés HD au détriment des
« intégrés »
Chiffre d’affaires
semestriel 2019-2020
311 M€ ; -1,3%
Sources : Challenges 31 octobre 2019 – Kantar World Panel
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 7]]></page><page Index="8"><![CDATA[Une évolution continue du mix-clients au bénéfice de la restauration (RHD) et de FRANCE
l’industrie (PAI)
Répartition du mix-clients en valeur Répartition du mix-clients en valeur*
(en %) (en %)
Evolution des ventes par canaux de distribution*
S1 2013-14 S1 2019-20
En M€ & progression en %
+0,2% S1 2018-19 vs S1 2019-2020
739 741
2%
10% 12%
8%
+5,8%
24% 352
332
54%
+3,4%
64% 26% +6,6% 176 182
105 112
GMS & HD RHD PAI Export GMS & HD RHD PAI Export
GMS RHD PAI Export
S1 2018-2019 S1 2019-2020
*Hors Ramon (intégré en mai 2019)
et hors sous-produits
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 8]]></page><page Index="9"><![CDATA[En GMS, repli sur le cru et sur les marques, toujours solide sur les FRANCE
élaborés cuits
GMS / HD
MARCHE LDC
VOLUME
MARS à AOÛT Poids du Evolution Poids du Evolution
2019 segment segment
Elaborés cuits
LABEL 16,6% -2,2% 17,4% -3,7%
• La réponse aux besoins de praticité du
ENTIER 6,5% -7,2% 9,4% -7,1% consommateur
DECOUPE + ELABORES Label et entier / découpes et élaborés crus
CRUS 47,4% -0,7% 49,8% -4,9%
• Une évolution des comportements d’achat
ELABORES CUITS 29,6% +1,4% 23,3% +1,9% des consommateurs
TOTAL FRAIS VOLUME 100,0% -0,6% 100,0% -3,4% • Impact de la Loi EGALIM sur les promotions
et les marques entraînant un retrait
significatif
TOTAL FRAIS VALEUR 100,0% +1,0% 100,0% +0,2%
• Saison d’été en demi-teinte
À périmètre identique
Sources : Kantar/IRI et LDC
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 9]]></page><page Index="10"><![CDATA[Loi EGALIM : un encadrement des promotions qui pèsent sur les ventes de produits à
marques
LOI EGALIM GAMME ÉTÉ
Loi pour l’équilibre des relations commerciales
dans le secteur agricole et une alimentation
saine et durable
• Payer le juste prix aux producteurs
• Favoriser une alimentation saine, sûre et
durable pour tous
-5 000 tonnes
Quelques mesures à noter : Impact Impact
LDC de produits à LDC
• Renégociations de prix seront facilitées en marques
cas de fortes variations des matières
premières
• Encadrement des promotions
• 50% de produits durables ou sous signes
d'origine et de qualité (dont des produits bio)
dans la restauration collective publique à
partir du 1 janvier 2022
er
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 10]]></page><page Index="11"><![CDATA[FRANCE
GMS : Le Gaulois toujours moteur du rayon
Répartition des parts de marché
(en % des volumes)
-0,2 pt
39,1
39,1%
+0,4 pt
+0,3 pt
25,5
+0,4 pt 24,3
+0,1 pt
-0,3 pt
14,4
-0,4 pt -0,4 pt
11,6
8,1 6,8 -0,1 pt
5,0
4,3
LDC Autres MDD
À marques Marques
PLUKON
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 11]]></page><page Index="12"><![CDATA[Poids de chaque segment sur le marché Elaborés Cuits
SNACK
12%
ROTIS DINDE CUITS
1%
POULET + DEC FUMES
4%
PANES
48%
Excellentes performances sur les produits élaborés : +0,8 pt de part de
POULET + DEC ROTIS
25%
CONFITS FUMES/SECHES
9% 1%
marché
Gamme des Elaborés cuits
Parts de marché et progression en volumes en %
Leader du rayon pané
+5% PDM Le Gaulois : 29%
Leader du rayon pané Family =
PDM Maître Coq : 54%
Leader du rayon confits
+8%
PDM Le Gaulois : 41%
Leader du rayon découpes et rôtis +10%
PDM Le Gaulois : 45%
= Leader du rayon snacking
PDM Maître Coq : 36,5%
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 12]]></page><page Index="13"><![CDATA[FRANCE
GMS : Une présence renforcée sur des rayons dynamiques
37,5 M€
+5,7%
7,9 M€ 33,7 M€
+6,1% Drive +5,6%
Rayon 213 M€
Rayon surgelé charcuterie LS
de chiffre d’affaires
er
au 1 semestre
2019-2020
64,5 M€ 32,1 M€
+4,7% +8%
+5,8% vs N-1
37,1 M€
Boucherie +5,9% Rayon traiteur LS
traditionnelle
Rôtisserie
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 13]]></page><page Index="14"><![CDATA[Poule & Toque, une marque au service de la reconquête des
importations
• Un objectif
Le soutien par une dynamique
Mettre en valeur l’origine France pour reconquérir les importations
d’Innovation forte
• Pourquoi une marque pour la restauration ?
Une demande forte de réassurance sur la qualité produit, la traçabilité et la maîtrise des
filières
• Les clés de la réussite
En 2019 : le Steak Haché de Poulet façon bouchère !
• Hachage traditionnel
« gros grain » pour le moelleux
• Recette Clean
sans additif, sans conservateur
• 100% muscle
• Naturellement faible en matière grasse
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 14]]></page><page Index="15"><![CDATA[International
Un relais de croissance qui se confirme
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 15]]></page><page Index="16"><![CDATA[INTERNATIONAL
(EUROPE)
International : hausse de l’activité et des résultats
Evolution Evolution Evolution
des tonnages vendus (KT) du chiffre d’affaires (M€) du Résultat Opérationnel Courant (M€)
+46,8% +51,2%
76,0
191,8
15,5
43,9
+17,0% x2,3
4,2
+16,5%
1,7
60,5
53,7 51,7 147,9 +33%
123,8 126,9 3,9
2,5
1,8
S1 2017-2018 S1 2018-2019 S1 2019-2020 S1 2017-2018 S1 2018-2019 S1 2019-2020 S1 2017-2018 S1 2018-2019 S1 2019-2020
Evolution à taux de change constant : +18% Progression à périmètre constant : +33%
Pologne Hongrie
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 16]]></page><page Index="17"><![CDATA[INTERNATIONAL
Pologne : une évolution du mix-produits en lien avec notre projet (EUROPE)
industriel et commercial
Les tops 2019
En Pologne : 147,9 M€ ; +16,5%
Découpes & poulet PAC
Nos points forts
• Un bassin d’approvisionnement
Evolution du mix-produits
de proximité et de qualité
• GMS
Répartition en valeur • Des outils de production
& variation vs N-1 ✓ Augmentation des modernisés
volumes en lien Spécialités de volaille
Conserves avec notre projet
-0,7% • Des marques qui s’installent
Spécialités industriel et progressivement
de volaille 6,0% commercial
+26,5%
29,0% Produits
élaborés Priorités
22,0% +15,7% • Export
• Accompagner la montée en
✓ Progression en UK
puissance de la distribution
et Allemagne
Produits élaborés
Poulet • Développer la restauration et
4,0% ✓ Démarrage de Mc
39,0% PAC l’industrie
+13,7% Donald
Découpes
Poulet • Développer les produits
+25,4% élaborés et des spécialités
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 17]]></page><page Index="18"><![CDATA[INTERNATIONAL
er
Hongrie : 1 ère année d’intégration réussie, un 1 semestre non (EUROPE)
représentatif de l’année
En Hongrie : 43,9 M€
Mix-clients Mix-produits
• Intégration réussie des
Répartition en valeur Répartition en valeur
équipes et des outils
RHD – trad. Grossistes Canard • Contribution positive à
3,9% la rentabilité : 1,7 M€
3,9%
28,4%
Produits
élaborés • Mise en place du projet
10,5%
de développement sur
GMS 52,8% le marché domestique
Export 7,1% Oie
43,4%
1,6% Autres
1,6% • Développement de la
52,4%
restauration hors
Poulet domicile
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 18]]></page><page Index="19"><![CDATA[Traiteur
Performances solides
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 19]]></page><page Index="20"><![CDATA[TRAITEUR
Traiteur : performances solides
Evolution Evolution Evolution
des tonnages vendus (KT) du chiffre d’affaires (M€) du Résultat Opérationnel Courant (M€)
+3,7%
+1,7%
+15,8%
279,7 287,6 298,2
68,8 70,1 71,3
9,5
8,2
5
S1 2017-2018 S1 2018-2019 S1 2019-2020 S1 2017-2018 S1 2018-2019 S1 2019-2020 S1 2017-2018 S1 2018-2019 S1 2019-2020
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 20]]></page><page Index="21"><![CDATA[TRAITEUR
Accélération en frais comme en surgelé
Répartition du chiffre d’affaires du pôle
Traiteur Frais en valeur Traiteur Surgelé en valeur
(76% du CA) (24% du CA)
Répartition des ventes et évolution en volume
Traiteur frais et surgelés par familles (2019-2020) FOCUS GMS
LDC : sur 58% du rayon Traiteur
2,1%
-12% Evolution en valeur (en %) en GMS Evolution en valeur (en %) en GMS
17%
+2,4%
+5,3%
+4,0%
80,4% +1,6% +1,0%
+4%
Marché Marché LDC
Marché LDC
GMS RHD / PAI Export Traiteur traiteur LDC
Frais total
-4,1%
Source : IRI Cam P8 2019 - HMSM
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 21]]></page><page Index="22"><![CDATA[TRAITEUR
Forte progression des Plats cuisinés, snacking et crêpes/galettes
Évolution des ventes de produits
Traiteur frais par familles en GMS
(Valeur pour la période mars 2019 à août 2019)
GMS / HD Valeur MARCHE TRAITEUR LDC Burgers
Poids du Evolution Poids du Evolution
Familles
segment (en %) segment (en %)
Plats cuisinés 31% +2,3% 40% +8,6%
+15%
Snacking chaud et froid 32% +1,8% 19% +14,3%
Pizzas 12% -1,0% 14% -5,4%
Pâtes à dérouler 11% +0,2% 5% -20% Les marques en Plats cuisinés
Produits exotiques 5,2% -3,9% 13% 0,3% forte progression
sur nos familles de
Quiches et tartes salées 4,0% +1,4% 5% +2,2% produits
+13%
Crêpes et galettes 4,8% -0,1% 4% +9,2%
Produits Exotiques
Marchés LDC Traiteur* 100% +1,0% 100% +4,0%
+18%
*LDC est présent sur 58% du rayon Traiteur
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 22]]></page><page Index="23"><![CDATA[TRAITEUR
Marie, leader des plats cuisinés individuels
Parts de marché valeur - Plats cuisinés individuels
36,2
35,2 33,3 +
32,7
33,6 31,7
Dans le TOP 10
29,3 29,5 600 000
foyers acheteurs
27,6 30,4
28,3
25,5 27,2 Autres
acteurs à
25,4 25,6 25,1 marque
Déjà dans le
23,6 TOP 5
22,9 MDD
21,8 21,6 21,7
2014 2015 2016 2017 2018 CAM 19 CAD 19
Marie Fleury-Michon MDD
Source : IRI P9 2019 - HM+SM - Plats cuisinés individuels traiteur LS
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 23]]></page><page Index="24"><![CDATA[TRAITEUR
Pâtes à Dérouler
La seule pâte à dérouler sans huile de palme
Une opération de reconquête qui répond aux exigences du consommateur
100% beurre pâtissier
0% huile de palme
Octobre 2019, lancement pâtes épaisses Pur Beurre
11/27/2019
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 24]]></page><page Index="25"><![CDATA[Résultats financiers
Résistance des résultats dans un
contexte de mutation
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 25]]></page><page Index="26"><![CDATA[Bonne résistance des résultats
Evolution Evolution Evolution
des tonnages vendus (KT) du chiffre d’affaires (M€) du Résultat Opérationnel Courant (M€)
+8,4% -3,0%
+7,9%
2 104,6
507,8 1 942,0 93,2 91,1 88,4
456,3 470,6 1 850,5
S1 2017-2018 S1 2018-2019 S1 2019-2020 S1 2017-2018 S1 2018-2019 S1 2019-2020 S1 2017-2018 S1 2018-2019 S1 2019-2020
A périmètre identique : +1,2% A périmètre et taux de change constant : +4,0%
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 26]]></page><page Index="27"><![CDATA[Evolution du chiffre d’affaires par pôle
S1 2018-2019 S1 2019-2020 Var.
CA en M€ % du CA total CA en M€ % du CA total %
Volaille 1 393,1 71,8% 1 458,9 69,3%
+4,7%
Dont export 175,8 9,0% 200,1 9,0%
Amont 134,4 6,9% 155,6 7,4%
+15,8%
Dont export 4,9 0,2% 4,9 0,2%
Volaille France 1 527,5 78,7% 1 614,5 76,7% +5,7%
International 126,9 6,5% 191,9 9,1% +51,2%
Traiteur 287,6 14,8% 298,2 14,2%
+3,7%
Dont export 7,6 0,4% 6,8 0,3%
TOTAL 1 942,0 100% 2 104,6 100% +8,4%
France 1 626,8 83,8% 1 700,9 80,8% +4,6%
International & Export 315,2 19,3% 403,7 19,2% +28,1%
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 27]]></page><page Index="28"><![CDATA[Impacts IFRS 16 - contrats de location
Compte de résultat Impacts Montant
EBE Impact favorable grâce à la baisse des loyers +5,2 M€
Amortissements et provisions Part des loyers versés comptabilisés en amortissements +5,2 M€
Résultat opérationnel courant Pas d’impact 0 M€
Résultat financier Part des loyers comptabilisée en tant que charge financière +0,1 M€
Bilan Impacts Montant
Actif immobilisé Droits d'utilisation comptabilisés en tant qu'actifs immobilisés +27,5 M€
Comptabilisation des paiements futurs actualisés au titre de la location en
Dettes financières à court et à long terme +27,5 M€
tant que dette financière
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 28]]></page><page Index="29"><![CDATA[Evolution du Résultat Opérationnel Courant par pôle
S1 2019-2020 publié
En M€ S1 2018-2019 Var.
incluant IFRS 16 (1)
Volaille 73,3 67,1 -8,5%
Taux de Moc 5,3% 4,6%
Amont 7,7 7,6 -1,3%
Taux de Moc 5,8% 4,9%
Volaille France 81,0 74,7 -7,8%
Taux de Moc 5,3% 4,6%
International 1,8 4,2 X 2,3
Taux de Moc 1,4% 2,2%
Traiteur 8,2 9,5
Taux de Moc 2,9% 3,2% +15,8%
TOTAL 91,1 88,4 -3,0%
Taux de Moc Présentation LDC - SFAF – 31 mai 2017 4,7% 4,2%
er
(1) IFRS 16 est appliqué à compter du 1 janvier 2019 en utilisant la méthode rétrospective simplifiée sans retraitement de la période précédente.
Pour rappel, cette norme n’a pas d’impact sur le résultat opérationnel courant
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 29]]></page><page Index="30"><![CDATA[FRANCE
Evolution du résultat opérationnel* courant du pôle volaille
+9,3 +0,4
-1,5
-2,5
-4,1
67,1
-7 Effet périmètre
+1,7
73,3 -2,5
65,4 *Sans IFRS 16
ROC S1 2018- Marge brute Emballages Energie Ports sur ventes Autres* Frais de Dotation aux ROC S1 2019-
2019 personnel amortissements* 2020
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 30]]></page><page Index="31"><![CDATA[Compte de résultat simplifié
S1 2019-2020 publié
En M€ S1 2018-2019
incluant IFRS 16 (1)
Chiffre d’affaires net 1 942,0 2 104,6
Excédent Brut d’Exploitation 151,9 163,2* Sans IFRS 16, le montant de l’EBE
% du CA 7,8% 7,8% s’élève à 158,0 M€
Résultat opérationnel courant 91,1 88,4
Taux de MOC 4,7% 4,2%
Résultat opérationnel 91,1 88,4
Résultat financier 1,4 0,5
Impôt société (23,0) (21,9)
Présentation LDC - SFAF – 31 mai 2017
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 68,3 65,6
er
(1) IFRS 16 est appliqué à compter du 1 janvier 2019 en utilisant la méthode rétrospective simplifiée sans retraitement de la période précédente.
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 31]]></page><page Index="32"><![CDATA[Bilan simplifié au 31 août 2019
Actif Passif
1 240,0 1 335,0 Capitaux propres
Actif immobilisé*
Intérêts
14,5 minoritaires
Stocks 376,0 110,4 Provisions
430,5* Dettes financières*
Créances clients 531,8
Autres créances 103,0 405,3 Dettes fournisseurs
Disponibilités 426 381,1 Autres Dettes
2 676,8 M€ 2 676,8 M€
* Dont IFRS 16 = 27,5 M€
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 32]]></page><page Index="33"><![CDATA[Tableau de flux de trésorerie
31 août 2019 publié
(en M€) 31 août 2018
Incluant IFRS 16 (1)
Capacité d’autofinancement 132,1 146,0
er
Stockage 1 semestre
Variation BFR (0,6) (23,4)
> Surgelé canard
Flux de trésorerie liées à l’activité 131,5 122,6
Flux de trésorerie liés aux investissements (175,6) (168,0)
Dividendes (25,7) (28,3)
Variation des emprunts 297,8 (16,4)
Flux de trésorerie liés au financement 272,1 (44,7)
Effets croissances externes et
VARIATION DE TRÉSORERIE DISPONIBLE 228 (90,1)
hausse des stocks
Endettement financier net (1) 99,6 (4,5)
er
(1) IFRS 16 est appliqué à compter du 1 janvier 2019 en utilisant la méthode rétrospective simplifiée sans retraitement de la période précédente.
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 33]]></page><page Index="34"><![CDATA[Investissement industriel et CAF
Evolution des investissements industriels (M€) Investissements par pôle (M€) Evolution de la CAF (M€)
+10,5%
Traiteur 18,4%
Inter. 10,1%
207* S1 2019-2020
146
123 M€** 132,1
123
Amont 6,3%
88 92
Volaille 65,2% S1 2018-2019 S1 2019-2020
S1 2017-2018 S1 2018-2019 S1 2019-2020 2019-2020 (p)
* Dont IFRS 16 : 12 M€ ** Dont IFRS 16 : 8,2 M€
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 34]]></page><page Index="35"><![CDATA[Perspectives
Des résultats mieux orientés
au 2 nd semestre
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 35]]></page><page Index="36"><![CDATA[nd
Une activité et des résultats mieux orientés au 2 semestre
+ -
1. Impact des matières premières sur le prix du vif 1. Effets de la mutation de la GMS
FRANCE
2. Poursuite de la stratégie en restauration : reprise du 2. Un marché moins bien orienté en canard
site de Luché 3. Retard dans la montée en performance des investissements
3. Intégration de Ramon sur l’ensemble de la période
4. Flambée du prix du porc
5. Effet de base favorable pour les fêtes de fin d’année
INTERNATIONAL
6. Contribution de Tranzit 4. Un marché moins bien orienté en oie et canard
7. Nouvelle acquisition en Hongrie
8. Des moyens logistiques supplémentaires sur le Bénélux
TRAITEUR
nd
9. Bonne visibilité au 2 semestre
10. Leader de la naturalité et de la croissance avec Marie
11. Bénéfices des gains de productivité
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 36]]></page><page Index="37"><![CDATA[FRANCE
Consommation de volaille : une croissance portée par les élaborés
28kg*
en 2000 en 2017
par an et par français + 6,2 kg (+28%)
par habitant
Dont poulet Dont dinde en 20 ans
19,7 kg/an 4,3 kg/an
*Kg équivalent carcasse consommés / habitant
36% 24%
Entier
Evolution de la consommation de volaille et des autres
160000 viandes dans le monde (en millions de tonnes) CHANGEMENT
DES HABITUDES
140000
ALIMENTAIRES EN
120000
FRANCE 46% 47%
100000
Découpes
80000
Source : France Agrimer 2018
60000
40000
20000 29%
17%
0
Elaborés cuits
Source : Perspectives OCDE FAO 2016-2026
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 37]]></page><page Index="38"><![CDATA[FRANCE
Poursuite de la stratégie en RHD : Luché Tradition Volailles, une opération au au
service de la reconquête des importations
La Société
• Usine de transformation, conditionnement et commercialisation de produits à base
de volailles, appartenant au Groupe Casino
Intégration au 1 décembre 2019
er
Chiffres clés 2018
• Chiffre d’affaires consolidé : 39 M€
• Salariés : 131 personnes
• 7 700 tonnes de produits
Mix-produits : +7 700 tonnes
Le projet
• Poulets certifiés : +2 700 tonnes • 3 à 4 M€ d’investissements
• Poulet du quotidien : +1 800 tonnes • Reprise de l’intégralité des équipes existantes et maintien de l’activité
• Poulet bio : +200 tonnes historique sur 2020
• Découpes de dinde : +3 000 tonnes • Nouveau projet pour 2021 : fabrication de produits élaborés crus de
volailles destinés à la GMS et à la RHD
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 38]]></page><page Index="39"><![CDATA[INTERNATIONAL
(EUROPE)
Kiplama : un distributeur au cœur du Bénélux
Intégration au 30 juin 2019
Chiffres clés 2018
• Importateur – distributeur aux grossistes
du BENELUX de spécialités françaises
• Chiffre d’affaires consolidé : < 40 M€
• Plateforme logistique
• Volume : 9 000 t
• Client historique du Groupe (environ • Capitaux propres : 4,3 M€
40% des achats issus du Groupe)
• REX : 0,5 M€
Le projet : un hub européen pour LDC • Effectifs : 21 personnes
• Optimisation de la logistique Groupe • Entrepôt : 4 500 m²
• Elargissement des gammes de produits commercialisés • Flotte de 11 camions en propre
• Mix-produits : Frais 85% - Surgelés 15%
• Renforcement des moyens commerciaux
• Un point d’entrée pour le développement au Bénélux
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 39]]></page><page Index="40"><![CDATA[INTERNATIONAL
(EUROPE)
International : Poursuite de la stratégie de conquête avec une nouvelle
opération en Hongrie
La Société
• Des outils récents de très
Hongrie
bonne facture spécialisés
dans le surgelé
Chiffres clés 2018
• Des marques leader en
• Chiffre d’affaires consolidé : 20 M€
Hongrie :
• EBITDA : 3 M€ o RIPP-ROPP & DIXI
• Capitaux propres de 1,8 M€ en GMS
o MARNEVALL en
• 10 500 tonnes de panés de volaille
RHD
Mix-clients Le projet
Mix-distribution
GMS • Faire de Marnevall, l’outil de produits élaborés de Tranzit Food au
Export
service de la valeur
35%
43%
65% •
57% Un complément de gamme indispensable à notre stratégie
Grossistes hongroise pour accélérer sur la GMS
Hongrie
Accord d’exclusivité conditionnée par la validation de l’Autorité de la Concurrence hongroise et la conclusion des audits en cours avec un objectif d’intégration à compter de début 2020
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 40]]></page><page Index="41"><![CDATA[Fêtes de fin d’année : un moment déterminant – Plus de 100 M€ de chiffre d’affaires
additionnel en deux semaines
Cuisses de
Chapons
farcies
1 consommateur sur 2 4 millions de consommateurs 20 millions de consommateurs
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 41]]></page><page Index="42"><![CDATA[Objectif exercice 2019-2020
- + ++
Confirmation de l’objectif de 200 M€ de résultat opérationnel courant
Un objectif aujourd’hui ambitieux plus que jamais conditionné par la réussite
des fêtes de fin d’année
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 42]]></page><page Index="43"><![CDATA[Perspectives
Des engagements clairs pour les prochaines années
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 43]]></page><page Index="44"><![CDATA[Une transformation déjà engagée pour accompagner la mutation de nos marchés
1 + Innovant dans la Volaille et dans le Traiteur
2 + International
3 + Diversifié sur ses circuits de distribution
4 + Engagé dans les grands enjeux sociaux et environnementaux
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 44]]></page><page Index="45"><![CDATA[+Engagé dans les grands enjeux sociaux et environnementaux
Un métier de filière, un acteur incontournable des territoires
Pour ELEVER Pour mieux VIVRE Pour RESPECTER Pour bien
durablement ensemble la terre NOURRIR
En respectant les En s’assurant que En visant la En proposant
hommes et la tous se sentent neutralité des produits
nature bien au sein du carbone et la toujours plus
Groupe et de nos préservation de responsables, de
filières l’eau qualité, sains,
sûrs et
accessibles
Des indicateurs de progrès pour évaluer nos avancées
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 45]]></page><page Index="46"><![CDATA[Agir avec nos
territoires
+Engagé dans les grands enjeux sociaux et environnementaux
pour ELEVER durablement
Nos démarches d’élevage durable
Objectif ➔ 100% d’élevages référencés en 2025 Nos objectifs
Elevage durable
• Une démarche de progrès historique : 1 acteur européen sur le poulet de plein air 2019 2020 2025
er
• Le déploiement de Nature d’Eleveurs 55 % 65 % 100 %
d’éleveurs d’éleveurs d’éleveurs
➔ contrôle indépendant, BEA, qualité, céréales françaises…
engagés engagés engagés
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 46]]></page><page Index="47"><![CDATA[Agir avec nos
territoires
+Engagé dans les grands enjeux sociaux et environnementaux
pour mieux VIVRE ensemble
Nos objectifs
Santé et Qualité de vie au travail Le recrutement, la formation et l’accompagnement
Santé et
• 20 M€ consacrés à la formation sécurité
• Partenariat avec des écoles et
recours à l’alternance et aux stages -5% par an d'ici à
• Titularisation de 1 400 personnes en 2025 du nombre
• Politique Santé au travail : 2019 d’accidents du travail
une priorité de l’entreprise
• Promotion de la mobilité inter-sites : et de maladies
• Des investissements et des 150 encadrants par an professionnelles
formations pour favoriser les
bonnes conditions de travail
Cobotique : des investissements pour
soulager les tâches pénibles jusqu’ici
accomplies par les collaborateurs
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 47]]></page><page Index="48"><![CDATA[Agir avec nos
territoires
+Engagé dans les grands enjeux sociaux et environnementaux
pour RESPECTER la terre
La minimisation de notre empreinte
Nos objectifs
Energie
10% d'économie
d'énergie (en kWh/t) d'ici
Éoloué – 6 éoliennes dans la Sarthe à 2025
• La maîtrise des consommations d’énergie
• Le développement d’énergies renouvelables (panneaux PV, biogaz, éoliennes…) sur nos sites et
au sein de nos filières
• Une filière Loué, dont le bilan énergétique électrique est positif
• Une stratégie de volontaire de réduction des emballages
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 48]]></page><page Index="49"><![CDATA[Agir avec nos
territoires
Informations consommateur, une démarche globale
Nos objectifs
pour bien NOURRIR
La qualité
La simplification Nutritionnelle illustrée
des recettes 95% des
produits
A, B, C
en 2025
Réassurance sur l’origine
des volailles Déjà 85% des recettes Marie en
A ou B et 70% sur Le Gaulois
220 personnes engagées pour la Qualité
Démarche origine 120 personnes mobilisées sur l’Innovation
France
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 49]]></page><page Index="50"><![CDATA[70% des indicateurs de progrès déjà suivis par le Groupe depuis 20 ans
Pour ELEVER Pour Pour bien
Pour mieux RESPECTER la
durablement VIVRE ensemble terre NOURRIR
Part des éleveurs engagés 4 Taux de fréquence AT + MP 10 Taux de Taux de satisfaction
dans une démarche BIO, consommation d’eau 16 Consos : sondage digital sur
1
Label Rouge, Certifiée ou l’image et organo
Nature d’éleveurs Part des salariés en CDI Taux de consommation
5 11
ayant suivi une formation d’énergie
17 Clients : enquête triennale
Taux de valorisation global
Part de l’origine nationale des 6 Part des alternants 12 de tous les déchets
2 matières premières (céréales, 18 Nombre de sites certifiés IFS,
protéines…) qui composent BRC ou ISO 22000
l’alimentation des volailles Nb de sites ayant conduit ou
7 Part des salariés handicapés 13 impulsé une action biodiversité
(haies, abeilles…)
Part de produits notés A, B et
19 C engagés dans la démarche
Part des achats Taux de rebuts (emballage Nutri-Score®
Part des références de 8 encadrés par la Charte Achats 14 mis à la poubelle) des
3 produits à base de viande du Groupe emballages
(volaille, porc, bœuf, lapin) Part de produits engagés
100% d’origine nationale 20 dans une démarche
9 Taux de donation / 15 Part des emballages
Obsolescence responsables Clean Label
Agir avec nos territoires
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 50]]></page><page Index="51"><![CDATA[LDC : La performance individuelle au service de la réussite collective
180 collaborateurs
ont terminé le
marathon du Médoc !
Présentation LDC - SFAF Novembre 2019 51]]></page></pages></Search>
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